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新大陸pos機(jī)有央行牌照么
國(guó)盛證券有限責(zé)任公司楊然,劉高暢近期對(duì)新大陸進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報(bào)告《數(shù)幣產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟核心地位確立，收單與設(shè)備業(yè)務(wù)均有望加速》，本報(bào)告對(duì)新大陸給出買入評(píng)級(jí)，當(dāng)前股價(jià)為14.45元。
新大陸(000997)
事件：根據(jù)證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，7月24日召開的第五屆數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)上，新大陸、華為共同發(fā)起倡議成立數(shù)字人民幣產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，新大陸被選為聯(lián)盟理事長(zhǎng)單位。數(shù)字人民幣產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建立或?qū)⒋龠M(jìn)數(shù)字人民幣產(chǎn)業(yè)資源共享，推動(dòng)數(shù)字人民幣新基建創(chuàng)新發(fā)展。
數(shù)字人民幣產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立，公司作為理事長(zhǎng)單位有望核心受益。1)根據(jù)證券時(shí)報(bào)網(wǎng)報(bào)道，在第五屆數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)上，37家成員單位共同組建數(shù)字人民幣產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，并選舉新大陸董事長(zhǎng)王晶為聯(lián)盟首屆理事長(zhǎng)，新大陸為聯(lián)盟理事長(zhǎng)單位。2）根據(jù)公司公告，在數(shù)字人民幣支付領(lǐng)域，新大陸已形成智能金融終端、銀行受理系統(tǒng)建設(shè)服務(wù)、第三方支付運(yùn)營(yíng)服務(wù)等“數(shù)字人民幣+”生態(tài)圈，公司是北京冬奧會(huì)唯一一家總行級(jí)數(shù)字人民幣受理系統(tǒng)建設(shè)外包服務(wù)商和核心智能POS提供商；根據(jù)2021年年報(bào)，公司全年實(shí)現(xiàn)智能POS、智能收銀機(jī)、新型掃碼POS等產(chǎn)品銷量合計(jì)超過1050萬臺(tái)，覆蓋70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。在可信數(shù)字身份方面，公司是最早與公安部深度合作，參與可信數(shù)字身份技術(shù)及場(chǎng)景應(yīng)用研究的企業(yè)之一。3）根據(jù)國(guó)新辦發(fā)布會(huì)數(shù)據(jù)，截至5月31日，15個(gè)省市的試點(diǎn)地區(qū)通過數(shù)字人民幣累計(jì)交易筆數(shù)約2.64億筆，金額約830億元人民幣，支持?jǐn)?shù)字人民幣支付的商戶門店數(shù)量達(dá)456.7萬個(gè)。未來伴隨中國(guó)數(shù)字人民幣場(chǎng)景不斷擴(kuò)容，數(shù)字人民幣產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建立，新大陸作為數(shù)字人民幣產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟核心地位，有望成為行業(yè)領(lǐng)軍來帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈資源共享。
電子支付及信息識(shí)讀設(shè)備快速放量，海外業(yè)務(wù)進(jìn)入快速成長(zhǎng)期。1）2021年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入76.98億元，同增8.99%，其中電子支付產(chǎn)品及信息識(shí)讀產(chǎn)品收入29.63億元，同增59.69%，毛利率30.54%，同比上升1.00pct。2）同期，公司實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)為4.99億元，同增17.13%。業(yè)績(jī)回暖，系運(yùn)營(yíng)及支付業(yè)務(wù)總收入及凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，且海外業(yè)務(wù)已進(jìn)入快速成長(zhǎng)階段，提供良好支撐。
支付競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)改善，穩(wěn)健龍頭有望享受“剩者紅利”。1)2022年6月26日央行公布第四批支付牌照續(xù)展信息，79家機(jī)構(gòu)中52家支付機(jī)構(gòu)順利通過續(xù)展、19家支付機(jī)構(gòu)牌照被注銷、8家支付機(jī)構(gòu)中止續(xù)展，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)改善。其中，公司子公司國(guó)通星驛《支付業(yè)務(wù)許可證》順利續(xù)展，證明公司收單業(yè)務(wù)在客戶、資金、技術(shù)、人員、風(fēng)控、安全等方面具備了扎實(shí)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)能力。3）2021年，商品運(yùn)營(yíng)及增值服務(wù)收入34.28億元，同減13.78%，毛利率26.37%，同比下降1.52pct。我們預(yù)計(jì)，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)改善，公司第三方支付業(yè)務(wù)有望穩(wěn)健增長(zhǎng)，并成為數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)SaaS生態(tài)的有效發(fā)力點(diǎn)。
維持“買入”評(píng)級(jí)。根據(jù)關(guān)鍵假設(shè)，預(yù)計(jì)2022-2024年?duì)I業(yè)收入分別為85.85、104.10和121.84億元，歸母凈利潤(rùn)分別為7.55、9.41和11.40億元。維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)推進(jìn)不達(dá)預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；關(guān)鍵假設(shè)與實(shí)際情況不符。
證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，興業(yè)證券蔣佳霖研究員團(tuán)隊(duì)對(duì)該股研究較為深入，近三年預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度均值高達(dá)85.11%，其預(yù)測(cè)2022年度歸屬凈利潤(rùn)為盈利7.51億，根據(jù)現(xiàn)價(jià)換算的預(yù)測(cè)PE為20.35。
最新盈利預(yù)測(cè)明細(xì)如下：
該股最近90天內(nèi)共有4家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買入評(píng)級(jí)3家，增持評(píng)級(jí)1家；過去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為19.95。根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，新大陸（000997）行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的護(hù)城河良好，盈利能力良好，營(yíng)收成長(zhǎng)性一般。財(cái)務(wù)相對(duì)健康，須關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：應(yīng)收賬款/利潤(rùn)率。該股好公司指標(biāo)3.5星，好價(jià)格指標(biāo)3星，綜合指標(biāo)3星。（指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星）
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